静まり返った会場に神秘的なイントロが流れると、メンバーカラーを取り入れた衣装に着替えたJO1が登場。一面に広がるペンライトの光がメンバーカラーに移り変わる中「Design」を披露。JO1史上最高難易度ダンスといわれる「Speed of Light」では、激しいダンスに熱い煽りが加わった桁違いの迫力で、観客の体を震わせた。「俺生きてる？」と確認するほど、全力のパフォーマンスで駆け抜けたメンバーたちは、トークタイムでペンライトの話題に。遠隔操作でペンライトの色を自在に変えられるということで、メンバーは魔法をかけるかのように呪文を唱え、会場の光を操った。ペンライトの光がいっせいに変わる光景に「綺麗」と声を漏らすメンバーたち。佐藤は「綺麗だけど、JAMの方が綺麗」と、甘いセリフで決めるも恥ずかしそうに照れ笑いを見せた。続いては、12月15日にリリースされる5thシングル「WANDERING」から新曲を初披露。「『WANDERING』の、焦らなくていい、ゆっくり前を向いて進もうというコンセプトにぴったりなバラード曲です」と白岩が説明し、「Never Ending Story」へ。切ない気持ちに寄り添うような、優しい歌声で会場を包み込んだ。最終日の日替わりステージに選ばれたのは、ファンから熱い支持を集める人気楽曲「MONSTAR」。歌の世界観に引き込みながらも、ハッとするようなエネルギーのある歌声を響かせ、幻想と現実の狭間にいるよう気分にさせるパフォーマンスを披露した。

この日のユニットステージは、川尻、白岩、佐藤、豆原によるダンスパフォーマンスステージ。川尻と佐藤の鏡に映っているように息のあったダンス、白岩と豆原が表裏一体となったようなペアダンス、そして今まで見せてきた姿とは一味違ったHIPHOP全開のパワフルなダンスで、新たな魅力を発散させた。
グリーンを基調としたカジュアルな装いにスタイルチェンジしたメンバーは、「Freedom」で、大人の色気と余裕を漂わせながらも、内なる情熱を滲ませた表情で魅了。目まぐるしく変わる複雑なフォーメーションも完ぺきに披露した。「Dreaming Night」で雰囲気は一変。木全の「純喜くん、いつものお願いします」という振りに、河野が「OK〜！テンションあげてこ〜！」と元気に声を上げ始まると、かわいいダンスと愛らしい表情でJAMのハートを撃ち抜いた。愛嬌ある笑顔があちこちに咲く、幸せいっぱいの空間となった。

センターステージから見た景色に「やばい！JAMに囲まれてる！」と目を輝かし、幸せに浸るメンバーたち。そのままステージに一列に広がり、鶴房の曲紹介のもと始まった「Blooming Again」。揺れ動くペンライトを優しい表情で見渡しながら、歌声に気持ちを込めた。「みんなも心の中で一緒に歌いましょう」と言うメンバーに応えるように、ペンライトの動きは一体感を増し、JO1とJAMは心をひとつにさせた。翼をモチーフにした振り付けが印象的な「ICARUS」では、芸術的な美しいダンスと切なさが混じる歌声で儚さを生み出した。

勝負の部屋、気遣いの部屋、共感の部屋、討論の部屋で過ごすJO1を、コミカルに演じたVCRで楽しませると、ライブはラストスパートに突入。紺で統一したスタイリッシュな衣装を身にまとったJO1は、「Shine A Light」で眩しいくらいにキラキラとした輝きを放ち、「Run&Go」では、気持ち良いほどに揃ったダンスを踊りながらも、さわやな歌声と弾ける笑顔を届け、「主人公はJAMだけさ〜」とアドリブでも会場を沸かせた。オーディション時に課題曲として取り組んだ「ツカメ〜It's Coming〜」では、ファンにハートを送ったり、メンバー同士で顔を見合わせたり、カメラアピールをしてみせたりと、見どころ満載。練習生ではなくアーティストとして自由にステージを楽しむ姿は、楽しさと同時に感慨深さも感じさせた。「早いもので次が最後の曲になります。気付いたら2021年が終わろうとしてますね。春夏秋と、僕らと過ごしてくれてありがとうございます。今年の冬もJAMの皆さんと一緒に温まりたいなと思っているので、今年の冬もずっと一緒にいてください。(白岩)」と告げると、5thシングルタイトル曲の「僕らの季節」へ。冬の凍てつく空気に澄んだ光が射しこんだような、幻想的で透明感のあるパフォーマンスを繰り広げると、余韻を残したままメンバーはステージを後にした。

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