序盤では、ヨンウォンとウォンシクも入ってのバラードナンバー。続けてのオリジナル曲のダンスナンバーと９人体制でもしっかりと完成されたApeaceの姿を見せた。
途中のトークのコーナーではミュージックビデオ撮影時のエピソードなども明かされ、朗らかな雰囲気で存分に会場を楽しませた。
そしていよいよ中盤で披露された『Never Ever End』。
シヒョクがアクロバスティックにジャンプパフォーマンスをキメると会場からは感嘆と悲鳴が響き、今回のダンスポイントのジャケットを脱いでセクシーかつ力強く踊る『脱皮ダンス』のパートでは、割れんばかりの黄色い歓声が会場全体を震わせた。
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