一方、妖精の森では妖精王オーベロンと、妖精の女王タイテーニアがインドから連れてきた小姓のことで喧嘩をしている。

機嫌を損ねたオーベロンはいたずら好きな妖精パックにキューピットの恋の矢の魔法から作られた媚薬をタイテーニアのまぶたに塗ることを命ずる。
目を覚まして最初に見たものに恋してしまうというこの媚薬。

（4ページに続く）