幼なじみのヘレナにだけはこの約束を打ち明けるハーミア。しかし、ディミートリアスに片思い中のヘレナは二人を追うディミートリアスに森で会えると二人の駆け落ちを教えてしまう。
舞台が変わり、街では機織り職人ボトム、大工職人クインスら6人が公爵の結婚式で芝居を披露するため、翌日の夜に森で練習しようと計画。

かくして10人の人間が夏至の夜に妖精の集まる森に出かけることに。

（3ページに続く）