U-KISSのセクシーなダンスナンバー『All of Tonight』で二部のライブを勢いよくスタートさせると、続けて2014年にJUNがU-KISSに合流した時のナンバー『Love On U』を成長した姿で披露し、ソロデビューシングルのカップリング曲『Never too late』を優しく軽やかに歌い、会場を一気にJUNの世界へと誘った。さらに、自身のお気に入りの楽曲として、『Happiness』（シェネル）、『存在証明』（ReN）をカバーするなど、JUNにとって初の挑戦も。

スペシャルゲストの宮脇詩音が登場すると、アメリカのラッパー・AKと3人でコラボレーションしたグローバルソング『Don’t Know Why』をJUNとともに披露。さらに、U-KISSのキソプが作曲した『Ready for U』を日本語バージョンで歌い上げ、二人の絶妙なハーモニーが会場を包み込んだ。

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