MBC「覆面歌王」で歌王「カーニバル」の3連勝のチャレンジステージと覆面歌手たちのソロ曲が繰り広げられる。
K-POPガールクラッシュジャンルを開拓し、名実共にグローバルスーパースターとして認められた第2世代のレジェンドガールズグループ「2NE1」のボーカルであるDARAと推測された覆面歌手が登場する。ある覆面歌手が歌唱を終えるとDARAとよく似た歌声に判定団の推理が盛り上がる。ベテラン判定団のユン・サンも「唯一無二の独歩的な歌声」とし、彼女の正体をDARAだと推測する。

一方、限界のない演技スペクトルと演技力でヒット作を誕生させている人気俳優ヨ・ジングが「覆面歌王」に登場する。普段から親しい覆面歌手を応援するためにビデオレターを送ってきたのだ。予想外の彼の登場で会場には歓声があふれ、彼がこの覆面歌手に対して「海外メディアで大きなイシューになった実力派アーティスト」と明らかにすると、彼の正体に対して判定団の熱い推理が始まる。
また、甘い歌声で歌謡界でコラボのラブコールが殺到する人気アーティストも複面歌手として登場する。